¿Heredaste una casa en el Valle de San Fernando? Tal vez puedas evitar el proceso completo de sucesión
¿Heredaste una casa en el Valle de San Fernando? Tal vez puedas evitar el proceso completo de sucesión
por Uriel Resendiz | 29 de septiembre de 2026 | Blog, Español
Perder a un padre o a una madre ya es bastante difícil. Después llegan los documentos, la casa y una pregunta que muchas familias se hacen: ¿Tenemos que pasar por un proceso de sucesión, conocido en inglés como probate?
La respuesta depende de cómo estaba registrada la propiedad y cuánto vale. Una casa dentro de un fideicomiso en vida, o registrada conjuntamente con derecho de supervivencia, podría transferirse sin un proceso completo de sucesión. Desde 2025, California también ofrece un trámite judicial más sencillo para algunas viviendas.
Aquí te explico quién podría calificar, por qué el límite de valor es importante en el Valle de San Fernando y qué opciones existen si la familia quiere vender.
¿Qué cambió con la ley AB 2016?
Si una persona falleció el 1 de abril de 2025 o después, un heredero que cumpla los requisitos puede pedirle al tribunal que transfiera la residencia principal de esa persona sin abrir un proceso completo de sucesión. Para usar este trámite, el valor bruto de la vivienda debe ser de $750,000 o menos.
Ese límite se aplica a fallecimientos ocurridos hasta el 31 de marzo de 2028. Después está previsto que se ajuste.
El trámite se hace mediante una Petición para Determinar la Sucesión de la Residencia Principal, formulario DE-310. Todavía requiere la intervención del tribunal. La petición debe incluir una tasación hecha por un perito de sucesiones, identificar a los herederos y a las personas nombradas en el testamento, y explicar por qué la propiedad les corresponde a quienes presentan la petición.
Puede ser más sencillo que una sucesión completa, pero el tiempo y el costo dependen de las circunstancias de la familia y del calendario del tribunal.
California tiene además un procedimiento separado para ciertos bienes personales, como cuentas bancarias. Para fallecimientos ocurridos el 1 de abril de 2025 o después, el límite de ese procedimiento es de $208,850. Una casa incluida en la petición para transferir la residencia principal no se cuenta al calcular ese límite separado.
¿Califica la casa que heredaste?
Estas son las primeras preguntas que debes hacer:
¿Cuándo falleció tu ser querido? El límite de $750,000 se aplica si falleció el 1 de abril de 2025 o después. Para fallecimientos anteriores pueden aplicar otros límites.
¿Era su residencia principal? Una propiedad de alquiler o una casa de vacaciones generalmente no califica para esta petición. Sin embargo, la ley reconoce que una casa pudo haber sido la residencia principal de una persona aunque viviera en otro lugar cuando falleció.
¿Cuál es el valor bruto de la casa? El límite se basa en el valor de la propiedad, no en el capital que queda después de pagar la hipoteca. Si la casa vale $900,000 y tiene una hipoteca de $300,000, sigue estando por encima del límite de $750,000.
¿Han pasado al menos 40 días desde el fallecimiento? La petición no puede presentarse antes.
¿Quién tiene derecho a la propiedad? La petición debe identificar a los herederos y a las personas nombradas en el testamento. Si alguien se opone o hay un desacuerdo familiar, el trámite puede complicarse.
Por qué importa este límite en el Valle de San Fernando
El límite de $750,000 puede parecer alto, pero hay que compararlo con los precios locales. Según las cifras del mercado del Valle de San Fernando de agosto de 2026, el precio mediano de venta de una casa unifamiliar fue de $1,108,000.
Eso no significa que todas las casas heredadas superen el límite. Una casa más pequeña, un condominio o una propiedad que necesite mucho trabajo podría valer menos. Por eso conviene obtener una estimación realista desde el principio.
La petición requiere una tasación realizada por un perito de sucesiones. Recuerda que el saldo de la hipoteca no reduce el valor bruto de la casa para determinar si califica.
Si la casa podría calificar, ¿qué sigue?
Revisa el título y los documentos. Averigua si la propiedad estaba dentro de un fideicomiso, registrada conjuntamente con otra persona o únicamente a nombre de quien falleció. La forma en que se tenía la propiedad puede cambiar el trámite necesario.
Obtén una estimación inicial del valor. Es un buen punto de partida, especialmente si la casa parece estar cerca del límite de $750,000. Para presentar la petición se necesita la tasación de un perito de sucesiones.
Habla con un abogado de sucesiones en California. Puede confirmar quién tiene derecho a la propiedad y ayudarte con la petición y las notificaciones. La ley exige entregar aviso de la petición a los herederos y a las personas nombradas en el testamento dentro de los cinco días hábiles posteriores a su presentación.
Hablen en familia sobre el futuro de la casa. Si varias personas van a heredarla, conviene decidir pronto si quieren conservarla, alquilarla, acordar que una persona compre la parte de las demás o venderla.
Si piensan vender, comiencen a planear. Pueden hablar sobre la limpieza, las reparaciones y el precio mientras avanza el trámite legal. Antes de contratar trabajos o firmar acuerdos en nombre de la herencia, consulten con el abogado quién tiene autoridad para hacerlo.
¿Qué pasa si la casa vale más de $750,000?
Si supera el límite, no se puede usar esta petición en particular. Un abogado de sucesiones puede revisar el título, el fideicomiso, el testamento y los demás documentos para determinar qué proceso corresponde.
Si es necesario abrir una sucesión completa, el tribunal nombra a un representante de la herencia, generalmente llamado executor o administrator en inglés. Esa persona puede administrar los bienes y, con la autoridad correspondiente, organizar la venta de la casa.
Algunas ventas dentro de una sucesión pueden avanzar sin una audiencia para confirmar la venta, después de dar los avisos requeridos. Otras sí necesitan confirmación del tribunal, donde otro comprador podría presentar una oferta más alta. La autoridad otorgada al representante afecta cómo se anuncia la propiedad, las condiciones de las ofertas y el tiempo que puede tomar la venta.
Una casa en sucesión también puede venderse con una buena estrategia. Un precio respaldado por el mercado, una presentación cuidada y una explicación clara del proceso ayudan a atraer compradores preparados. En muchos casos es posible comenzar los preparativos mientras avanza el caso, siempre que la persona que los autorice tenga la autoridad necesaria.
Preguntas frecuentes
¿La hipoteca reduce el valor de la casa para el límite de $750,000?
No. Se utiliza el valor bruto de la propiedad, no la cantidad que quedaría después de pagar la hipoteca.
Mi padre o madre falleció antes del 1 de abril de 2025. ¿Hay otra opción?
Es posible. Los límites de otros procedimientos dependen de la fecha de fallecimiento. Un abogado puede revisar cuáles podrían aplicar.
¿Qué pasa si la casa está dentro de un fideicomiso en vida?
Cuando la casa fue transferida correctamente al fideicomiso, el administrador sucesor generalmente puede manejarla sin abrir una sucesión completa. Conviene revisar el fideicomiso y el título antes de vender.
¿Podemos vender después de que el tribunal apruebe la petición?
La orden del tribunal determina a quién pasa la propiedad y qué parte le corresponde a cada persona. Antes de ponerla a la venta o aceptar una oferta, confirmen que la orden y los documentos de título les permiten hacerlo.
¿Qué pasa si uno de los hermanos no está de acuerdo?
El desacuerdo puede retrasar o complicar la petición. No significa automáticamente que será necesaria una sucesión completa. Consulten con un abogado antes de tomar decisiones basadas en una transferencia que todavía no se ha aprobado.
¿Quieres saber cuánto podría venderse la casa?
Soy Uriel Resendiz, agente de bienes raíces de Park Regency Realty y especialista certificado en ventas de propiedades en sucesión y fideicomiso. Ayudo a familias del Valle de San Fernando a conocer el valor de una propiedad, prepararla para la venta y coordinar el proceso con su abogado.
Ya sea que la casa necesite limpieza y reparaciones o esté lista para salir al mercado, mi objetivo es ayudarte a tomar una decisión informada y buscar el mejor precio que el mercado esté dispuesto a pagar.
Llámame o mándame un mensaje al 818.940.5530. También puedes solicitar una estimación del valor de la casa.
Uriel Resendiz | Park Regency Realty | Licencia CA DRE #02198394
Este artículo contiene información general, no asesoría legal ni fiscal. Consulta con un abogado de sucesiones en California y un profesional de impuestos sobre tu situación particular.
